„Evenlode“ yra investicinis verslas, priklausantis jos darbuotojams, kuris savo ramiu būdu uždirba pinigus klientams. Įsikūrusi Chipping Norton mieste, Oksfordšyre, jos 18 žmonių investicinė komanda valdo 5,6 milijardo svarų sterlingų vertės turtą, turėdama pagrindinį tikslą – gauti „sklandžią“ grąžą investuotojams.
Nors jo 3,3 milijardo svarų sterlingų pajamų fondas buvo toks populiarus, kad šiuo metu atgraso naujus investuotojus, taikydamas 5 procentų įėjimo mokestį, Global Equity Income ir Global Equity vis dar atviri verslui.
Global Equity yra jauniausias iš trijų fondų ir absoliučiais skaičiais turi geriausią investavimo rekordą. Turėdamas 433 milijonus svarų sterlingų, jis švenčia ketvirtąjį gimtadienį ir iki šiol uždirbo 54 procentus. Tai palyginti su 43 procentų prieaugiu, kurį pasiekė vidutinis pasaulinis investicinis fondas.
„Global Equity gerai sekėsi įvairiomis rinkos ir ekonominėmis sąlygomis“, – sako Chrisas Elliottas, bendras vadovas kartu su Jamesu Knoedleriu. „Ypač džiaugiamės tuo, kaip portfeliui sekėsi po 2021 m. ir vėlesnių infliacijos sukrėtimų. Jis veikė gerai, o tai patvirtina mūsų akcijų pasirinkimo kokybę.
Vadovai nėra suinteresuoti daryti didelių sektorių statymus ar teikti pirmenybę konkrečioms akcijų rinkoms. Jų misija – rasti pelningas, grynuosius pinigus generuojančias įmones, turinčias konkurencinį pranašumą ir pranašumą, kuris išliks ir ateityje.
„Ieškome trijų pagrindinių ingredientų“, – sako Elliottas. „Norime pirkti įmones, kurios turi tvirtas pozicijas rinkoje, turi tvarų konkurencinį pranašumą prieš konkurentus ir nori paaukoti šiek tiek pelno, kad toliau investuotų į savo verslą.
Jų radare yra vos 80 įmonių, tačiau šiuo metu fondas investuotas tik į 33. Iš jų 20 priklauso fondui nuo pat jo įkūrimo 2020 m. liepos mėn. – pavyzdžiui, Mastercard ir Alphabet (dvi didžiausios jo pozicijos ), Šveicarijos maisto milžinė „Nestlé“ ir Ispanijos programinės įrangos įmonė „Amadeus“. „Mums patinkančioms akcijoms nustatome kainą, už kurią mums patogu pirkti, ir kainą, kurią norėtume įsigyti“, – priduria Knoedleris. „Tai darydami mes reguliariai maišome pinigus pagal savo galimybes, kad investuotojams gautume geriausią grąžą, neprisiimdami per daug rizikos.
Neseniai portfelį papildė JK parodų grupė „Informa“, laivybos brokeris „Clarksons“ (taip pat įtrauktas į JK sąrašą) ir JAV apgyvendinimo rezervavimo internetu paslauga „Airbnb“. Parduodamos JAV kosmetikos milžinės Estee Lauder ir vadybos konsultantas Aon – bendrovės, kurių akcijos, jų nuomone, nebėra pigios ir susidūrė su miglotomis perspektyvomis.
Nors fondas veikia kai kuriose milžiniškose JAV technologijų įmonėse, dirbtinio intelekto (AI) specialistės „Nvidia“ nėra. „Už tinkamą kainą mes jį pirktume“, – sako Knoedleris. „Tačiau idealiu atveju norėtume turėti ilgesnę įmonės finansinę istoriją prieš pirkdami jos akcijas. AI viskas įvyko gana greitai verslui.
Skirtingai nuo daugelio kitų pasaulinių akcijų fondų, Evenlode Global Equity turi didelę savo portfelio dalį JK įmonėse, įskaitant RELX, Londono vertybinių popierių biržą ir gėrimų bendrovę Diageo.
„Mums svarbiausia, – sako Elliottas, – tai, kur iš mūsų akcijų gaunamos pajamos. Nors JK įmonės sudaro 18 procentų fondo turto, tik penki procentai portfelio pajamų gaunama iš JK. Priešingai, nors Azijos ir Ramiojo vandenyno akcijos sudaro mažiau nei du procentus portfelio, regionas sudaro apie 17 procentų pajamų.
Bendras fondo mokestis yra pagrįstas – 0,85 proc.
„Pasidaryk pats“ INVESTAVIMO PLATFORMOS
AJ Bellas
AJ Bellas
Lengvas investavimas ir paruošti portfeliai
Hargreavesas Lansdaunas
Hargreavesas Lansdaunas
Nemokamos prekybos fondais ir investavimo idėjos
interaktyvus investuotojas
interaktyvus investuotojas
Investavimas už fiksuotą mokestį nuo 4,99 GBP per mėnesį
eToro
eToro
Dalinkitės investicijomis: daugiau nei 30 milijonų bendruomenė
Prekyba 212
Prekyba 212
Nemokamas akcijų prekyba ir be sąskaitos mokesčio
Filialų nuorodos: Išsiėmę prekę Tai yra pinigai, galite uždirbti komisinius. Šiuos sandorius pasirinko mūsų redakcija, nes manome, kad jie verti dėmesio. Tai neturi įtakos mūsų redakcinei nepriklausomybei.
