Ei pabudo arba eik įtrūkusi. Atrodo, kad tai yra naujausios miesto ekspertų pranešimo apie šunų pranešimą pranešimas į prastesnius investicinius fondus.
Ketvirtadalis blogiausių JK fondų yra pagrįsti “Pabudo„Investavimo praktika, remiantis„ BestInvest “tyrimais.
Tai leis taupytojams, kurie turi pinigų šiose fonduose, įdomu, ką jie su tuo turėtų daryti.
„BestInvest“ investavimo platforma sako, kad lėšos su strategijomis, atsižvelgiant į aplinkos, socialinės ir valdymo (ESG) filosofiją, buvo tarp tų, kurios per pastaruosius trejus metus atliko ypač blogai.
ESG daugiausia dėmesio skiria investicijoms į įmones, kurios laikomos teigiamai planetai ir visuomenei, taip pat skatinti atsakingą verslo praktiką.
Dėl to į ESG orientuotos lėšos paprastai vengia tokių sektorių kaip naftos ir dujos, kasyba ir gynyba.
Nepaisant to, kad mėgavosi pradine sėkme savo „pažadinusiems“ įgaliojimams, pastaraisiais metais šios lėšos buvo spaudimo, nes spiralinės energijos sąskaitos ir Rusijos invazija į Ukrainą paskatino atnaujinti susidomėjimą anksčiau „neetiškomis“ investicijomis.
Neseniai sukilimą pabrėžė JK gynybos milžinės „Bae Systems“ bosas Charlesas Woodburnas, kuris teigė ėmėsi karo protrūkio Ukrainoje, kad tendencija pakeistų.
Charlesas Woodburnas, JK gynybos milžinės „BAE Systems“ bosas
ESG fondo veiklos nuosmukis buvo atskleistas kaip „Bestinvest“ du kartus per metus įvertinimo „šunų fondų“ įvertinimas – apibrėžtas kaip investicinės įmonės, kurios trejus metus iš eilės bent 5 proc.
Ataskaita parodė, kad iš esmės taupytojų pinigų suma, surengta 137 sąraše esančiuose fonduose, buvo padidintas 26 proc. Iki 67,4 mlrd.
„Mūsų vietoje„ The Dog “analizė yra skirta priminti investuotojams reguliariai stebėti savo portfelį, kad būtų galima įvertinti, ar jų turtas veikia“, – sako Jasonas Hollandsas, „Bestinvest“ generalinis direktorius.
Taigi ar jūs investuojate į vieną iš šių „pažadintų“ lėšų, kurios praranda jums pinigų perdavimą kumščiui?
Žemiau apžvelgiame keletą blogiausių efektyvių ESG orientuotų fondų, jų pagrindinių investicijų ir jų veiklos rezultatų, kad investuotojai nuspręstų, ar jie turėtų ištraukti pinigus anksčiau, o ne vėliau.
10 geriausių blogiausių „pažadino“ investicinių fondų:
Artemidės teigiama ateitis
Dydis: £ 6,1 mln
3 metų spektaklis palyginti su etalonu: -63pc
„Artemis“ teigiamas būsimas fondas apibūdina savo investavimo strategiją kaip palaikančias įmones, kurios atitinka „teigiamo aplinkos ir (arba“ socialinio poveikio “kriterijus, taip pat įmones, turinčias„ galimybes sukurti pertvarkymo pokyčius “.
Didžiausios jos valdos yra „Telecoms“ įmonės „Motorola Solutions“, taip pat duomenų įmonė „Verik Analytics“, Japonijos draudikas „Sompo“ ir „Financial Tech“ apranga „Fiserv“.
Kartu su savo „Pro-ESG“ strategija, „Artemis“ fondas taip pat sako, kad jo fondo valdytojas planuoja „bendrauti su investuojančiomis įmonėmis materialiomis ESG klausimais, visų pirma per konstruktyvų dialogą“, kad pasiektų „teigiamą vystymąsi“.
Bet tai yra blogiausia iš visų turimų ESG fondų – ir galbūt verta nugrimzti, jei jį laikysite.
ESG skatina investicijas į firmas, kurios laikomos teigiamomis planetai ir visuomenei, taip pat skatina atsakingą praktiką
„Aegon“ tvarus nuosavybė
Dydis: 167 mln. Svarų
3 metų spektaklis ir etalonas: -49pc
Šis fondas sako, kad jo investavimo požiūris apima „bendrovių, turinčių stiprias tvarumo iniciatyvas, tikslus ir įsipareigojimus angliškai, atrankos“, priduria, kad jos strategija „gali patikti tiems, kurie teikia pirmenybę atsakingam išteklių naudojimui ir teigiamam visuomenės bei aplinkos poveikiui“.
Jos portfelyje dominuoja kompiuterių lustų gamintojai. Didžiausias „NVIDIA“ narys „Magnificent Seven“ narė yra didžiausia „Taivano grupės TSMC“ ir Kalifornijoje įsikūrusios mikroschemų firmos „Marvell Technology“.
Kiti pastebimi akcijų paketai yra japonų elektronikos apranga „Keyence“, „Gym Chain Planet Fitness“ ir JK duomenų įmonė „Relx“.
Ir kai jo našumas uždirbo vietą aukštai į „šunų fondų“ sąrašą, investuotojai gali norėti atsikratyti.
„L&G Future World Tvary JK“ akcijų fokusas
Dydis: £ 17,9 mln
3 metų spektaklis palyginti su etalonu: -47pc
Fondas siekia bent 90 procentų investicijų į JK bendroves, kurios, jos manymu, turi dideles augimo perspektyvas “.
Dėl to didžiausios jos akcijų paketai dažniausiai yra Londono sąraše esančios įmonės, įskaitant „Catering Firm Compass“, inžinerijos aprangos „Weir“ ir bankų milžiną „Lloyds“.
Savo prospekte fondas sako, kad jis neinvestuos į jokias įmones, pažeidžiančias L&G „klimato poveikio pažadą“ ar bet kurią įmonę, kuri uždirba bet kokius pinigus iš branduolinių ginklų, šaunamųjų ginklų ar azartinių lošimų, taip pat tų, kurie uždirba daugiau nei 5 proc. tabako ar alkoholio produktai.
FP WHEB tvarumo poveikis
Dydis: £ 586 mln
3 metų spektaklis palyginti su etalonu: -46pc
Pusės milijardo svarų fondas apibūdina jo dėmesį kaip į „galimybes pereinant prie sveikos, nulinės anglies ir tvarios ekonomikos“.
Daugiau nei ketvirtadalis jo portfelio yra skirtas investicijoms, priskiriamoms „išteklių efektyvumo“ sektoriui, o dar 12 procentų yra orientuota į „vandens valdymą“ ir dar 11 procentų į „aplinkos apsaugos“.
Aukščiausiose jos valdose yra „Autodesk“, inžinerijos programinės įrangos įmonė, JK vaistinės milžinė „AstraZeneca“ ir „Agilent Technologies“, „Science Labs“ elektroninės įrangos gamintojas.
Fondas taip pat teigia, kad jos investicinė komanda yra „priekinis kraštas“, įtraukiant „aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius į akcijų atranką“.
Jos našumas neabejotinai pateisina jo įtraukimą į pavadinimo ir gėdos sąrašą – ir gali būti tas, kuris gali būti pašalintas iš jūsų portfelio.
„Axa Act People & Planet Equity“
Dydis: £ 27 mln
3 metų spektaklis palyginti su etalonu: -44PC
Šis fondas sako, kad jos tikslas yra investuoti į įmones, kurios „prisideda prie Jungtinės tautos darnaus vystymosi tikslų pasiekimo“, „2015 m. JT priimtų gairių rinkinio, kurio tikslas – pasiekti 17 žygdarbių iki 2030 m. ir kovoti su klimato pokyčiais.
Didžiausia jos investicija yra Vokietijos kompiuterių programinės įrangos milžinė SAP, po kurios seka „NVIDIA“ ir „Conkurence US Tech Giant Microsoft“. Kiti pastebimi akcijų paketai yra Airijos chemikalų grupė „Linde“ ir Amerikos apskaitos programinės įrangos specialistas „Intuit“.
„Axa Act Framlington“ švari ekonomika
Dydis: £ 46 mln
3 metų spektaklis ir etalonas: -41pc
Panašiai kaip kolegos fondas „People & Planet Equity“, „Clean Economy“ fondas sutelkia savo investavimo strategiją į JT nustatytų tikslų pataikymą į aplinką.
Jo portfelyje taip pat yra daug panašių pavadinimų, įskaitant „Nvidia“, „Linde“ ir „SAP“ kartu su kitomis įmonėmis, tokiomis kaip Japonijos automobilių milžinė „Toyota“ ir „Xylem“-Vašingtone įsikūrusi vandens valdymo įmonė.
„Rathbone Greenbank“ pasaulinis tvarumas
Dydis: 75 mln. Svarų
3 metų spektaklis ir etalonas: -41pc
Nepaisant savo pavadinimo „pasaulinio tvarumo“, šio fondo portfelyje dominuoja didelės technologijos ir finansinės įmonės, turinčios „Microsoft“, „MasterCard“ ir „Relx“ – tris svarbiausius jo akcijų paketus.
Kaip ir kiti šiame sąraše, Fondas sako, kad jo strategija yra skirta įmonėms, kurios „veikia tvariai“ ir yra „atsidavę“ siekti JT tikslų.
„Mes tikime, kad įmonės, demonstruojančios stiprią aplinkos, socialinės ir valdymo politiką ir praktiką, greičiausiai turės gerų galimybių suteikti ilgalaikę vertę investuotojams“,-sakoma fondo savo investavimo strategijos pranešime.
Ji priduria, kad savo portfelio įmonės turi atitikti vieną iš keturių kriterijų, įskaitant; „Stipri užimtumo praktika, tvari aplinkos praktika ar bendruomenės įsitraukimas ir atsidavimas žmogaus teisėms“.
Devyniasdešimt viena pasaulinė aplinka
Dydis: 583 mln. USD (£ 461 mln.)
3 metų spektaklis ir etalonas: -41pc
Šis fondas apibūdina save kaip „aplinkos tikslą“ daryti „tvarias investicijas, kurių tikslas – prisidėti prie teigiamo poveikio aplinkai“.
Didžiausi „Nextera Energy“, Floridoje įsikūrusioje įmonėje „Nextera Energy“, orientuota į „Green Power“, šiukšlių šalinimo įmonės „Waste Management Inc“ ir „Iberdrola“-Ispanijos grupę „Scottish Power“.
Nors didžioji dalis jos portfelio yra įsikūrusi JAV ir žemyninėje Europoje, dar viena didelė įmonės sąraše yra Kinijos įmonė „Zhejiang Sanhua Intelligent Controls“, kuri teigia, kad yra didžiausias pasaulyje oro kondicionavimo padalinių tiekėjas.
Mergelės pinigų klimato pokyčiai
Dydis: 60 mln. Svarų
3 metų spektaklis palyginti su etalonu: -36pc
Šis fondo vadovas apibūdina įmones, kurias ji remiasi kaip „rankomis pasirinkta“ dėl jų potencialios investicijų grąžos, taip pat „aplinkos apsaugos sprendimus, kuriuos jie siekia pateikti ar vadovauti savo pramonėje“.
Ji taip pat pabrėžia, kad neinvestuoja į įmones, kurios uždirba dideles pinigų sumas iš tabako, iškastinio kuro ar „prieštaringai vertinamų ginklų“.
Savo portfelyje yra keletas pažįstamų firmų, įskaitant „Microsoft“, didžiausias jos investicijas, taip pat TSMC.
Kitos fondo palaikomos įmonės yra IT ir konsultavimo milžinės „Accenture“, šildymo ir oro kondicionavimo įrenginių gamintojo „Trane Technologies“ ir JAV įmonė „Wabtec“, gaminanti geležinkelių įrangą.
FP aštuonkojų JK ateities kartos
Dydis: 7 mln. Svarų
3 metų spektaklis palyginti su etalonu: -36pc
„Tvarios planetos kūrimas, įgalina žmones ir atgaivina sveikatos priežiūrą“ yra trys sritys, kurios sako, kad ši fondas grindžia savo investavimo strategiją.
Ji priduria, kad savo portfelio verslas turi „potencialą pakeisti pasaulį į gerąją pusę“, pridurdama, kad 10 procentų mokesčių, kuriuos investuotojai moka į fondą, yra paaukotos jos vadovo „Octopus Investments“ labdarai.
Į firmos į JK orientuotą portfelį sudaro rinkodaros grupė „Kitas penkiolika“, taip pat „Harry Potter Publisher Bloomsbury“, „AstraZeneca“ ir kolega „Pharma“ įmonė „Ergomed“.
Kai kurios šio straipsnio nuorodos gali būti dukterinės nuorodos. Jei spustelėsite juos, galime uždirbti nedidelę komisiją. Tai padeda mums finansuoti, kad tai yra pinigai, ir išlaikyti jį laisvai naudotis. Mes nerašome straipsnių, skirtų reklamuoti produktus. Mes neleidžiame jokių komercinių santykių paveikti mūsų redakcijos nepriklausomybę.
