Investicijų fondas „Polar Capital Global Financials“ suteikia investuotojams galimybę užsidirbti pinigų iš kai kurių pasaulyje pirmaujančių finansinių prekių ženklų, tokių kaip „JPMorgan“, „Mastercard“, „Visa“ ir Warren Buffett’s Berkshire Hathaway.
Nors specializuotas fondas, kuris turėtų sudaryti tik nedidelę įvairaus investicinio portfelio dalį, jo patrauklumas akivaizdus. Daugiau nei pusė savo turto yra JAV, todėl tai yra alternatyvus kelias į klestinčią šalies akcijų rinką.
Jos finansinis dėmesys reiškia, kad jis neturi jokių vadinamųjų „nuostabiųjų septynių“ JAV augimo akcijų – „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „Meta“, „Microsoft“, „Nvidia“ ir „Tesla“, kurios daugiausia lėmė JAV akcijų rinkos augimą.
Pasak fondo valdytojų, daugelio JAV finansinių akcijų santykiniai vertinimai išlieka įtikinami, palyginti su platesne JAV akcijų rinka, nepaisant neseniai įvykusio ralio. Kitaip tariant, jie yra palyginti pigūs ir gali pabrangti.
Be to, „Global Financials“ investicinė komanda mano, kad būsimas JAV prezidentas Donaldas Trumpas padės sukurti ekonominę ir fiskalinę aplinką, palankią į finansus orientuotoms įmonėms (bankams, vartojimo finansų teikėjams ir alternatyvaus turto valdytojams) gerai dirbti. Mažesni verslo mokesčiai, mažėjančios palūkanų normos, švelnesnis bankų reguliavimas, nedidelė infliacija ir nuosmukio išvengiama ekonomika turėtų reikšti didesnes pajamas ir pelną finansų įmonėms.
Trustas, kurio rinkos kapitalizacija yra šiek tiek mažesnė nei 600 milijonų svarų sterlingų, daugiau nei pusę savo turto turi Jungtinėse Valstijose. Jai vadovauja vadovų triumviratas – Nickas Brindas, George’as Barrowas ir Tomas Dorneris, kupinas finansinių fondų valdymo patirties.
Brind sako: „Jungtinių Valstijų akcijos tikrai yra puikioje vietoje. Dabar atrodo, kad JAV ekonomika turės švelnų nusileidimą. Jei taip yra ir visos kitos Trumpo finansinės ir ekonominės dėlionės dalys susijungs, tai gerai nuteikia finansams.
JK vertybinių popierių biržoje kotiruojamas trestas turi 60 akcijų, taip pat nedidelę fiksuotų pajamų akcijų poziciją (7 proc.) ir du JK nekotiruojamų įmonių – „Atom Bank“ ir „Moneybox“ – akcijas.
Finansinės atsargos nėra vienalytės. Nors dominuoja JAV šališkumas, trestas turi gerą bankų kolekciją tiek JK (pvz., „Barclays“ ir „NatWest“), tiek Europoje (Kipro bankas, Austrijos bankas „Erste Group“ ir Italijoje įsisteigęs „UniCredit“). Tarp 10 didžiausių jo akcijų yra Indijos bankas ICICI.
Šią įvairovę papildo pagrindinės pareigos įvairiose finansų sektoriaus dalyse. Alternatyvūs turto valdytojai – pavyzdžiui, JAV įsikūrusi Ares Management (dalyvaujanti privataus kapitalo, kredito ir nekilnojamojo turto rinkose) – ir mokėjimų bendrovės yra labai maži sektoriai, kuriuos Brindas ir jo komanda vertina teigiamai.
Pasitikėjimo pastaruoju metu rezultatai yra stiprūs. Per pastaruosius metus bendra grąža buvo 46 procentai, o tai lenkia savo finansų ir finansinių inovacijų grupės vidurkį (28 procentai).
Tačiau tai ne visada buvo paprastas buriavimas. Trestas labai nukentėjo, kai 2020 m. pradžioje dėl pandemijos pasaulio ekonomika beveik sustojo. Jo dydis taip pat sumažėjo dėl schemos, leidžiančios investuotojams parduoti savo akcijas už beveik tokią, kokia yra patikos turto vertė.
Panašus procesas vyks ir kitų metų birželį, nors investuotojų apetitas greičiausiai nebus toks didelis, nes fondo veiklos rezultatai atrodo geresni, o akcijomis prekiaujama tik su 4 procentų nuolaida.
Patikos fondas moka dividendus, lygius 2,3 procento per metus, o metiniai mokesčiai sudaro 0,84 procento (šaltinis: Hargreaves Lansdown). Akcijų rinkos identifikavimo kodas yra B9XQT11, o žymeklis yra PCFT.
„Pasidaryk pats“ INVESTAVIMO PLATFORMOS
AJ Bellas
AJ Bellas
Lengvas investavimas ir paruošti portfeliai
Hargreavesas Lansdaunas
Hargreavesas Lansdaunas
Nemokamos prekybos fondais ir investavimo idėjos
interaktyvus investuotojas
interaktyvus investuotojas
Investavimas už fiksuotą mokestį nuo 4,99 GBP per mėnesį
Saxo
Saxo
Susigrąžinkite 200 GBP prekybos mokesčių
Prekyba 212
Prekyba 212
Nemokamas sandoris ir be sąskaitos mokesčio
Filialų nuorodos: Išsiėmę prekę Tai yra pinigai, galite uždirbti komisinius. Šiuos sandorius pasirinko mūsų redakcija, nes manome, kad jie verti dėmesio. Tai neturi įtakos mūsų redakcinei nepriklausomybei.
